Technicien - administration épargne

Vous recherchez un environnement de travail convivial caractérisé par l’ouverture et l’échange d’idées où vous aurez l’occasion de développer vos aptitudes. Pour vous, un horaire flexible qui vous permet de concilier travail et vie de famille est primordial. C’est ce que vous trouverez à La Capitale.

Vous relèverez les défis professionnels suivants :

• Procéder à l'émission des contrats rente-épargne et à divers changements en conformité avec les règles fiscales et les normes administratives.
• Procéder à l'émission des contrats de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu viager (FRV) et rentes de retraite, à l'ouverture des régimes des fonds d'investissement, effectuer des transactions dans le système Winfund et divers changements en conformité avec les règles fiscales et les normes administratives.
• Effectuer la saisie des instructions et des adhésions, s'assurer de leur exactitude et contresigner les contrats s'il y a lieu. Traiter les changements contractuels et non contractuels tels que regroupements, virements et transferts.
• Communiquer avec les conseillers et/ou clients pour clarifier toute situation ambiguë, compléter les demandes ou les documents et effectuer au besoin la mise à jour des dossiers.
• Maintenir à jour l'ensemble des cas en suspens (identification, classement et date de rappel).
• Répondre aux demandes des clients et des conseillers en sécurité financière en ce qui concerne les affaires traitées dans le service et qui relèvent de ses fonctions.

Profil recherché :

• Détenir un diplôme d'études collégiales en techniques administratives, option finance ou assurance avec un minimum de trois (3) années d'expérience dans les services financiers et produits de placement.
• Connaissance de la fiscalité reliée aux rentes, aux FERR, aux RFV, aux RPE et aux autres produits de l'épargne et placement.
• Connaissance des logiciels Word et Excel.
• Être doué pour la communication interpersonnelle, savoir gérer les priorités et être orienté vers le client.
• Avoir la maîtrise de soi et faire preuve d'intégrité.
• Maîtriser la langue française tant parlée qu'écrite.